OpenLoop, kişisel bir CRM ve takip asistanıdır. Temel döngü basittir: bir kişi ekleyin, ne olduğunu kaydedin ve bir takip belirleyin. Hatırlatıcılar ve bir ana ekran widget'ı, sırada kimin ilgi beklediğini takip etmenizi sağlar; bir ağ grafiği ise kişilerinizin nasıl bağlandığını gösterir. Bu kılavuz, her ekranı adım adım anlatır.
Ana ekran
Kişileriniz, ana ekranda takip tarihine göre sıralanmış olarak görünür. Her kart; kişinin adını, son güncellemesini, takip durumunu, aşamasını, platformunu ve önceliğini gösterir. Kartlar renk kodludur: bugün süresi gelen takipler için mavi, gecikmiş olanlar için kırmızı.
Gezinme. Kişi listeniz ile ağ grafiği arasında geçiş yapmak için grafik simgesine dokunun. Ayarlar'ı açmak için dişli simgesine dokunun. Yeni bir kişi oluşturmak için + düğmesine dokunun. Herhangi bir kişinin ayrıntı ekranını açmak için o karta dokunun.
Kaydırma işlemleri. Düzenle, Arşivle ve Sil seçeneklerini görmek için bir kartı sağa kaydırın. Ara ve Mesaj seçeneklerini görmek için sola kaydırın; bunlar, kişinin bilgileri önceden doldurulmuş olarak telefonunuzun arama veya mesajlaşma uygulamasını açar.
Filtreler. Listenizi aşamaya, iletişim platformuna veya önceliğe göre daraltmak için filtre simgesine dokunun. Tam olarak ihtiyacınız olan kişilere odaklanmak için filtreleri birleştirin.
Kişi ekleme
Yeni bir kişi eklemek için ana ekrandaki + düğmesine dokunun. Bir ad girin, kişi hakkında kısa bir bağlam yazın ve bir takip tarihi belirleyin. Bu, kişinin ilk zaman çizelgesi girdisi olur.
Kişi oluşturulduktan sonra, daha fazla bilgi eklemek için ayrıntı ekranını açın: şirket, rol, iletişim platformu, özel alanlar ve diğer kişilerle bağlantılar.
Güncelleme ve takip kaydetme
Bir kişiyi açın ve bir etkileşimi kaydetmek için + düğmesine dokunun. Güncelleme ekranı, etkileşimle ilgili her şeyi kaydeder: notlarınızı yazın, bir takip tarihi belirleyin, aşamayı değiştirin, platformu seçin ve önceliği derecelendirin. Daha fazla bağlam eklemek için Ek Bilgi'ye dokunun.
Notları hızlı tutmak için klavyenizin yerleşik dikte özelliğini kullanın; bu, bir aramadan hemen sonra oldukça kullanışlıdır. Geçmiş bir güncellemeyi düzenlemek için zaman çizelgesinde onu sola kaydırın.
Kişi zaman çizelgesi ve ayrıntıları
Zaman çizelgesi. Bir kişiyle kaydettiğiniz her etkileşimin kronolojik akışı. Her girdi tarihi, notları, platformu ve önceliği gösterir. Aşama değişiklikleri, girdiler arasında satır içi işaretçiler olarak görünür.
Bilgi ve bağlantılar. Kişi ayrıntılarını (şirket, rol, platform ve sabitlenmiş özel alanları) ve kişinin ağınızdaki diğer kişilerle bağlantılarını görüntülemek için i düğmesine dokunun.
Düzenleme modu ve sabitlenmiş alanlar. Herhangi bir alanı güncellemek için Düzenle'ye dokunun. Düzenlerken, bir alanı bilgi paneline sabitlemek için o alanın yanındaki iğne simgesine dokunun; böylece şirket veya rol gibi sık kontrol ettiğiniz ayrıntılar, düzenleme modunu açmadan görünür kalır.
Bağlantılar. Bir ilişki türü seçin (meslektaş, tanıştıran, danışman ve benzeri) ve kişileri seçin. Bağlantılar iki yönlüdür: birini meslektaş olarak eklemek sizi de onun meslektaşı yapar.
Ağ grafiği
Grafik görünümü, kişilerinizin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu görselleştirir. Her seviyede çift dokunarak daha derine inin.
Genel görünüm. Kişileriniz gruplar halinde kümelenir. Nasıl gruplandıklarını değiştirmek için renk çarkını kullanın: aşamaya, şirkete, role, platforma veya Ayarlar'da etkinleştirdiğiniz herhangi bir özel alana göre. Bir grubu açmak için çift dokunun.
Grup ve ağ görünümleri. Bir grubun içinde, bireysel kişileri ve bağlantılarını görün. Bir kişinin kişisel ağ görünümünü açmak için o kişiye çift dokunun; burada bağlantı çizgileri kategoriye göre renk kodludur (iş, kişisel, aile, tanışma).
Ana ekran widget'ı
OpenLoop, uygulamayı açmadan bugünün takiplerini gösteren bir ana ekran widget'ı içerir. Diğer iOS widget'larında olduğu gibi ekleyin: ana ekranınızda boş bir alana basılı tutun, üst köşedeki + simgesine dokunun, OpenLoop'u arayın, bir boyut seçin ve yerleştirin. Takiplerin süresi geldikçe otomatik olarak güncellenir.
Takvim senkronizasyonu
Takiplerinizi, toplantılarınızın ve son tarihlerinizin yanında yer alması için takviminize aktarabilirsiniz. Ayarlar'dan takvim senkronizasyonunu etkinleştirin; seçtiğiniz takipler, ister iCloud, ister Google Takvim ister başka bir sağlayıcı olsun, takvim uygulamanızda etkinlik olarak görünür.
Kişiselleştirme
Durum etiketleri. Takip aşamalarınızı iş akışınıza uyacak şekilde yeniden adlandırın. Sıra ve renkler aynı kalır, yalnızca etiketler değişir.
Özel alanlar. Her kişide görünen ek alanlar ekleyin. Dört türden seçin: Metin, Anahtar (evet/hayır), Tarih ve Ay & Gün (doğum günleri gibi tekrarlanan tarihler için). 10 alana kadar oluşturun ve yeniden sıralayın.
Grafik kategorileri. Ağ grafiğinizi hangi alanların renk kodlayabileceğini seçin. Yerleşik kategoriler (aşama, şirket, rol, platform) her zaman kullanılabilir; onlara göre de gruplamak için özel alanları açın.
Bildirimler. Günlük bir hatırlatıcı zamanı belirleyin. Etkinleştirildiğinde, o gün takip süresi gelen kişiler hakkında bildirim alırsınız.
OpenLoop'tan en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları
- Aşamaya göre inceleyin. Aynı anda bir gruba odaklanmak için aşama filtrelerini kullanın; böylece kimse gözden kaçmaz.
- Bağlamı tazeyken yakalayın. Son görüşmeniz hakkında tek bir cümle bile, bir sonraki takibi kişisel ve başlaması kolay hale getirir.
- Gerçekçi bir takip tarihi seçin. Sadece yapmanız gerektiğini hissettiğiniz zaman için değil, gerçekten iletişime geçecek vaktinizin olduğu zaman için hatırlatıcılar ayarlayın.
- Dikteyi kullanın. Notları hızlıca kaydetmek için herhangi bir metin alanında klavyenizdeki mikrofona dokunun.