OpenLoop 是一款个人 CRM 与跟进追踪工具。核心流程很简单：添加联系人，记录发生的事情，设置跟进。提醒和主屏幕小组件能帮你随时掌握接下来该关注谁，关系图谱则展示你的联系人之间是如何关联的。本指南将带你了解每一个界面。

主屏幕

你的联系人会按跟进日期排序显示在主屏幕上。每张卡片显示联系人的姓名、最新更新、跟进状态、阶段、平台和紧急程度。卡片会用颜色标记：蓝色表示今天到期的跟进，红色表示已逾期。

导航。点击图谱图标，可在联系人列表和关系图谱之间切换。点击齿轮图标打开设置。点击 + 按钮创建新联系人。点击任意卡片可打开该联系人的详情页面。

滑动操作。向右滑动卡片，显示编辑、归档和删除操作。向左滑动，显示拨打电话和发消息操作，会打开手机的拨号或消息应用，并自动填入该联系人的信息。

筛选。点击筛选图标，按阶段、沟通平台或紧急程度缩小列表范围。可以组合多个筛选条件，精确定位你需要的联系人。

添加联系人

点击主屏幕上的 + 按钮添加新联系人。输入姓名，写一些背景信息，并设置跟进日期。这将成为该联系人的第一条时间线记录。

创建完成后，打开其详情页面添加更多信息：公司、职位、沟通平台、自定字段，以及与其他联系人的连接。

打开一位联系人，点击 + 按钮记录一次互动。更新界面会捕捉与之相关的一切：写下你的备注，设置跟进日期，更改阶段，选择平台，并评定紧急程度。点击“补充信息”添加更多背景信息。

使用键盘自带的语音输入功能可以快速记录备注，通话结束后立刻使用会很方便。要编辑一条历史更新，在时间线中向左滑动它即可。

时间线。按时间顺序展示你与该联系人的每一次互动记录。每条记录都会显示日期、备注、平台和紧急程度。阶段变更会以内嵌标记的形式显示在记录之间。

信息与连接。点击 i 按钮查看联系人详情（公司、职位、平台以及任何已固定的自定字段），以及该联系人与你网络中其他人的连接。

编辑模式与固定字段。点击“编辑”更新任意字段。在编辑状态下，点击某个字段旁的固定图标，可将其固定到信息面板，这样你经常查看的信息（比如公司或职位）无需打开编辑模式即可看到。

连接。选择一种关系类型（同事、介绍人、导师等）并选择联系人。连接是双向的：将某人添加为同事，你也会成为他们的同事。

图谱视图将你的联系人之间的关系可视化。在每一层双击即可继续深入查看。

总览。你的联系人被聚合成若干分组。使用色轮切换分组方式：按阶段、公司、职位、平台，或你在设置中启用的任意自定字段。双击一个分组即可打开它。

分组视图与网络视图。在分组内可以看到各个联系人及其连接。双击任意联系人可打开其个人网络视图，其中的连接线会按类别（职业、私人、家人、介绍）用颜色区分。

OpenLoop 提供一个主屏幕小组件，无需打开应用即可查看今天的跟进事项。添加方式和其他 iOS 小组件一样：长按主屏幕的空白区域，点击左上角的 +，搜索 OpenLoop，选择尺寸并放置即可。它会随着跟进事项到期自动更新。

你可以将跟进事项推送到日历中，让它们和你的会议、截止日期排在一起。在设置中开启日历同步，你选择的跟进事项就会作为日程出现在你的日历应用中，无论是 iCloud、Google 日历还是其他日历服务。

状态标签。重命名你的跟进阶段，使其符合你的工作方式。顺序和颜色保持不变，只有标签名称会改变。

自定字段。添加额外字段，显示在每个联系人页面上。可选四种类型：文本、开关（是／否）、日期，以及月与日（用于生日等周期性日期）。最多可创建10个字段，并可调整顺序。

图谱视图类别。选择哪些字段可用于为你的关系图谱着色分组。内置类别（阶段、公司、职位、平台）始终可用；开启自定字段后，也可将其用作分组依据。

通知。设置每日提醒时间。启用后，你会收到当天需要跟进的联系人通知。